La Financière Investissement

gestion privée de patrimoine

Pourquoi faire appel à
La Financière investissement ?

Conseil & gestion de patrimoine

Plus qu’un simple cabinet de conseil, la Financière Investissement est le partenaire privilégié des particuliers, des professions libérales et des entreprises.

Forts d’une expérience de plus d’une vingtaine d’années et composés d’une équipe professionnelle et pluridisciplinaire, nous intervenons dans l’ensemble des domaines de l’immobilier locatif et d’entreprise, de l’économie réelle et de la finance responsable. Pour les particuliers comme pour les entreprises, notre approche intégrative et dynamique est délibérément centrée sur l’humain.

Adeptes du travail en interprofessionnalité, nous fédérons une équipe de notaires, d’experts comptables et d’avocats à la Réunion et en Métropole. Notre objectif est de donner le meilleur de nous-mêmes pour répondre à vos attentes, tant au niveau du conseil que des solutions et des supports d’investissement.

Jean-Marc Meunier

Gérant de la Financière Investissement

Sophie Mouque

Associée de la Financière Investissement

à chaque profil
ses solutions

Conseil, analyse & accompagnement

Chaque investisseur a ses propres objectifs, allant de la création de revenus complémentaires, l’allègement de la pression fiscale, la préparation de la retraite, à la protection et à la transmission de son patrimoine. Notre indépendance nous permet de rechercher les meilleures options pour répondre aux besoins de nos clients. L’objectif principal est toujours de trouver des solutions adaptées à chacun de nos clients en analysant leur situation financière unique et en définissant ensemble des objectifs.

Particuliers

chefs
d'entreprise

professions
médicales

notre vision
de la gestion de patrimoine

une vue à 360° sur vos actifs et vos projets

Pour répondre efficacement à vos besoins, notre groupe développe une vision d’ensemble de la gestion de patrimoine.

Nous déterminons notre conseil en prenant comme point de départ vos problématiques et objectifs financiers, et ce, tout au long des différentes étapes de votre vie. Cela nous permet de vous accompagner dans la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine en étant toujours en phase avec vos choix de vie, l’économie, la législation, etc. Nous vous conseillons et vous accompagnons, que vous soyez un particulier ou un professionnel, à travers toutes les démarches liées à la réalisation de vos objectifs :

la constitution de votre patrimoine
la préparation de votre retraite
l’optimisation de votre fiscalité
la création de revenus complémentaires
la transmission de votre patrimoine
l’optimisation de la trésorerie d’entreprise

Nous avons une connaissance accrue du marché immobilier sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin, notamment dans le cadre des dispositifs Pinel Outre-mer et Girardin industriel. Présents à la Réunion depuis 2006, nous sélectionnons pour nos clients les meilleures opportunités immobilières du marché et les accompagnons sur place, tant sur le plan administratif que dans le choix du bien.

Nous nous efforçons de rester toujours plus proches de vous grâce à nos implantations stratégiques. Nous disposons notamment d’un siège social situé à La Ciotat et de trois bureaux sur l’île de la Réunion, à savoir à Saint Denis, Saint Paul et l’Etang-Salé.