Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine expérimentés (H/F) statut indépendant pour asseoir notre position de leader.
LA FINANCIÈRE INVESTISSEMENT, présente en Métropole et à la Réunion depuis 2006, accompagne ses clients particuliers et professionnels dans une dynamique positive de création et de valorisation de leur patrimoine financier et immobilier, en les conseillant sur l’optimisation fiscale des revenus et du patrimoine, les produits financiers et les alternatives aux produits d’épargne bancaire classique.
Afin d’assurer la mise en place d’investissements adaptés, nous travaillons en toute indépendance et possédons toutes les compétences et accréditations nécessaires à nos activités de conseil. Porteurs de la Carte de Transaction immobilière ,ORIAS, IOBSP, nous sommes accrédités par l’Anacofi, association professionnelle agréée, et enregistrés par l’Autorité des Marchés Financiers – AMF– en tant que « Conseillers en Investissements Financiers ».
Pour nous, l’interprofessionnalité va de pair avec notre volonté d’apporter un service de qualité. Avocats, Notaires, Banquiers, Assureurs… nous ne limitons pas le travail en commun autour du dossier du client avec les seuls experts comptables.
Vos missions
- Développer la clientèle par l’entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel, par prospection, recommandation, organisation de réunions d’information,
- Gérer et fidéliser un portefeuille de clients moyen à haut de gamme,
- Réaliser les audits fiscaux et patrimoniaux des clients,
- Identifier les besoins et apporter un conseil adapté à une clientèle patrimoniale,
- Conseiller les clients en optimisation de patrimoine et commercialiser les produits et services haut de gamme,
- Proposer des solutions immobilières (Pinel, LMNP, Malraux…) et financières (SCPI, Assurance-vie, FIP, FCPI…) optimales et sur mesure par rapport aux besoins des clients,
- Accompagner les clients dans les différentes étapes de leur projet financier et immobilier grâce à la synergie des activités de notre groupe avec les marques Financière Crédit et Financière Transaction.
Ce que nous proposons
- Une équipe dynamique et accessible au sein d’une structure conviviale et professionnelle,
- Une rémunération attractive en rapport avec vos résultats,
- La maîtrise commerciale de produits complexes, la passion de l’immobilier, des produits financiers et des challenges commerciaux de qualité,
- De nombreux partenariats privilégiés et exclusifs avec les principaux opérateurs immobiliers et organismes financiers du marché,
- La participation à la croissance continue et soutenue d’une structure offrant des perspectives de développement tant au niveau personnel que professionnel,
- Une réelle montée en compétences grâce à des formations en continue dispensées par nos managers,
- L’appui de notre back-office pour le sourcing produit et le suivi des dossiers,
- Des leads qualifiés, fournis afin d’accroître votre portefeuille de clients,
- Des outils 2.0 pour vous accompagner et des bureaux pour recevoir vos clients et prospects.
Votre profil pour ce poste
- Appétence pour le conseil et le commerce, rigueur, force de conviction et aisance relationnelle à toute épreuve,
- Expérience souhaitée en Gestion de Patrimoine ou similaire de 2 ans au minimum,
- Une personnalité ! Véritable ambassadeur du cabinet, votre démarche commerciale se distinguera par une excellente culture économique et une éthique professionnelle exemplaire.
